AI Modules/Findings/क्लायंट Portal

Magic-link Questionnaire· निष्कर्ष

क्लायंट Portal

AI-drafted questions पासून निष्कर्ष. क्लायंट uploads evidence via magic-link, no signup.

Start the free trial →Book a walk-through

ऑडिट निष्कर्ष often आवश्यक evidence पासून the क्लायंट: एक missing बीजक, एक board resolution, एक बँक statement, एक MSME declaration. The traditional path आहे email back-आणि-forth सोबत attachments ते the ऑडिट टीम आहे ला organize. CORAA's क्लायंट Portal converts निष्कर्ष into AI-drafted questions, delivered via magic-link email ला the क्लायंट. The क्लायंट opens the link, uploads files किंवा types responses, आणि the response routes back ला the originating निष्कर्ष.

AI-drafted questions पासून निष्कर्ष
Bundle अनेक निष्कर्ष into one questionnaire
Magic-link delivery, no क्लायंट account creation
Expected response: file अपलोड, text answer, किंवा both
स्थिती tracking: Requested, Awaiting क्लायंट, Awaiting लेखापरीक्षक पुनरावलोकन, Resolved
Response routes back ला the originating निष्कर्ष automatically

Two paths, one ledger

The old way, and ours.

Two paths to the same audit conclusion. One leaves traces; the other doesn't.

Traditional

The old way

-लेखापरीक्षक emails the क्लायंट सोबत attached निष्कर्ष list
-क्लायंट replies सोबत attached files (sometimes wrong files)
-ऑडिट टीम manually organizes responses against निष्कर्ष
-Follow-up emails chase missing items

क्लायंट communication: email chaos. Response tracking: spreadsheet.

CORAA

On the Ledger

निष्कर्ष turned into structured questions automatically
एकल magic-link पाठवले ला क्लायंट; no signup
Responses route ला source निष्कर्ष सोबत ऑडिट ट्रेल
Reminder emails पाठवले automatically साठी unanswered questions
स्थिती visible per question आणि per questionnaire

क्लायंट communication: structured. Response tracking: automatic.

How it works

Three steps. Every trace logged.

Step 01

निवडा निष्कर्ष, पाठवा

पासून the निष्कर्ष इनबॉक्स, the लेखापरीक्षक selects one किंवा अधिक निष्कर्ष ते need क्लायंट evidence आणि clicks पाठवा ला क्लायंट. CORAA drafts एक question per निष्कर्ष (AI-suggested, editable), lists the expected attachment, आणि bundles त्यांना into one questionnaire.

Step 02

क्लायंट receives magic-link

The क्लायंट gets एक email सोबत एक magic-link ला the questionnaire. नाही account, no signup. Click the link, see the questions, अपलोड files किंवा type responses, click सबमिट करा.

Step 03

Response routes back

Each response routes ला the originating निष्कर्ष. The ऑडिट टीम sees the response inline वर the निष्कर्ष record. जर the response resolves the निष्कर्ष, the लेखापरीक्षक marks it Resolved; जर नाही, sends एक follow-up question.

Inside the module

What you actually get.

AI-drafted questions

CORAA reads the निष्कर्ष's description, the linked व्हाउचर, आणि the ऑडिट context, मग drafts एक polite, specific question साठी the क्लायंट. Example: 'शकले तुम्ही please share the GST बीजक आणि bill च्या sale साठी vehicle ENGREF24250007, sold साठी ₹31.2 लाख, साठी आमचे ऑडिट records?'

›Context-aware drafting
›Polite आणि specific tone
›लेखापरीक्षक edits inline before sending
›Re-draft सोबत AI button साठी alternates

Magic-link delivery

ईमेल delivery via एक unique magic-link per questionnaire. The link expires after the configured period (default 7 दिवस). The क्लायंट opens the link मध्ये any browser, no signup.

›Unique link per questionnaire
›Configurable expiry
›ईमेल delivery via transactional email
›Mobile-responsive क्लायंट view

स्थिती tracking

Per-question status: Requested, Awaiting क्लायंट, Awaiting लेखापरीक्षक पुनरावलोकन, Resolved, Closed. The questionnaire-level status aggregates ओलांडून questions.

›Requested: पाठवले, awaiting क्लायंट open
›Awaiting क्लायंट: opened, response pending
›Awaiting लेखापरीक्षक पुनरावलोकन: क्लायंट responded, टीम ला पुनरावलोकन
›Resolved: response accepted, निष्कर्ष resolved
›Closed: questionnaire closed विना resolution

Response routes ला निष्कर्ष

Every response (file, text, किंवा both) routes back ला the originating निष्कर्ष. The ऑडिट टीम sees the response inline वर the निष्कर्ष record. The ऑडिट log preserves कोण पाठवले the question, जेव्हा, आणि काय response came back.

›Response वर निष्कर्ष record
›लेखापरीक्षक accepts किंवा rejects the response
›Rejection triggers follow-up question
›ऑडिट ट्रेल पूर्ण per SA 230

Frequently asked

Answers, up front.

कधीही नाही. The निष्कर्ष इनबॉक्स आहे internal ला the ऑडिट फर्म. The क्लायंट Portal आहे एक curated outbound: the ऑडिट टीम selects which निष्कर्ष become क्लायंट questions. Internal triage (Resolve, Dismiss, Pin) remains आत CORAA. क्लायंट्स see only the questions explicitly पाठवले ला त्यांना.

Reminder emails आहेत पाठवले automatically वर configurable intervals (default: दिवस 3 आणि दिवस 7 after initial पाठवा). After the configured expiry (default 7 दिवस), the questionnaire closes; the लेखापरीक्षक शकतो re-पाठवा जर needed. Unresponded questions surface as Opinion सही-शिक्का blockers जर ते relate ला Above-PM निष्कर्ष.

होय. अनेक recipients (अनेक email addresses वर the क्लायंट side) शकतो receive the same magic-link. Common जेव्हा the questionnaire spans different departments (finance, ops, legal). Responses पासून any recipient route ला the questionnaire; the ऑडिट टीम sees कोण responded सोबत काय.

See it on a real ledger

Run क्लायंट portal on one of your engagements.

Bring a Trial Balance and a General Ledger. We'll walk through findings end-to-end on your data, not a sandbox.

Start the free trial →Book a walk-through